Os Titãs podem ter sido capazes de interceptar Mother Mayhem e detê-la salvando o Irmão Sangue como um aliado em potencial , mas estão longe de serem seguros. Caçados por Mayhem e seu culto, a equipe tem que manter o juízo sobre eles enquanto se movem para aprender mais sobre a ameaça paranormal que estão enfrentando. Porque enquanto os Titãs podem ter escapado com sua presa, Mayhem tem muito truques e estratégias insidiosas na manga para garantir que eles não escapem por muito tempo.
Em um flashback de 1996, Mayhem (em sua identidade civil como May) conhece um misterioso benfeitor em um bar após passar por um dia particularmente difícil no escritório. May descobre que o homem sinistro é o chefe de um culto sobrenatural; ela se junta a ele e rapidamente ascende ao poder depois de beber um cálice de sangue mágico. May dá à luz um filho, destinado a ser um herdeiro de Trigon, mas como a profecia exige uma menina - eventualmente revelada como Raven - ela é separada de seu filho e mantida em cativeiro por 19 anos até que ela assuma o controle do culto para si mesma.

No presente, Dick Grayson e Kory Anders debatem quais devem ser seus próximos passos agora que têm Sebastian Sanger sob sua custódia. O grupo rastreia as atividades do Mayhem até um bunker escondido que usa uma superloja como cobertura pública e se move para investigar. Alertada sobre a intrusão, Mayhem comanda telepaticamente seus seguidores para perseguir os Titãs em seu bunker e acabar com os jovens super-heróis. No meio da investigação, o novo personagem mágico Jinx pergunta a Conner Kent se ele tem uma fraqueza para a magia como Superman, deixando Conner incrédulo que ele e seu progenitor genético possuam tal vulnerabilidade.
Quando os Titãs se debruçam sobre as gravações no bunker, eles descobrem que Sebastian é filho de May e o foco do mais recente esquema de Mayhem para desencadear o inferno na Terra. Com a cerimônia de ascensão de Sebastian marcada para ocorrer durante a lua de sangue, os Titãs percebem que precisam mantê-lo longe de Mayhem e de seu culto até o amanhecer. Este plano é complicado pela chegada dos seguidores de Mayhem - zumbis que não se incomodam nem com os ataques mais fortes de Starfire. Os Titãs devem recorrer a esforços mais convencionais para se posicionarem.

Aproveitando seus poderes, Jinx é capaz de congelar temporariamente os zumbis, permitindo que os Titãs voltem para uma posição defensiva melhor dentro do bunker. Mayhem convoca Deathstroke zumbi para atacar os Titãs - e embora Conner inicialmente retenha o supervilão morto-vivo, Deathstroke usa uma adaga mágica para feri-lo gravemente. Dick ganha tempo para o resto da equipe escapar e, na confusão, Jinx se apresenta como Sebastian para se aproximar e destruí-lo... para a frustração vocal de Mayhem.
Os Titãs recuam para outra casa segura longe do bunker infestado de zumbis e Conner cuida de seus ferimentos. Para seu horror, ele cospe uma torrente de sangue que contém uma cobra mágica, semelhante à que emergiu de Lex Luthor pouco antes de morrer da maldição de Mayhem. Conner mantém isso em segredo do resto da equipe, mas sua compostura muda visivelmente. Os Titãs estão, por enquanto, completamente inconscientes do novo perigo em seu meio.
Desenvolvido para a televisão por Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, Titans lança novos episódios às quintas-feiras no HBO Max.